CASAONE verbinden

In Kürze wird es möglich sein auch CASAONE mit BOTTIMMO zu verbinden.

Ziel der Verbindung

Nach der Einrichtung werden Kontakte zwischen CASALEAD und CASAONE synchronisiert.

Synchronisation bedeutet:
Daten werden automatisch zwischen zwei Systemen abgeglichen und aktuell gehalten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Verbindungsmanager öffnen

Links in der Navigationsleite in CASALEAD finden Sie den Verbindungsmanager
Öffnen Sie diesen durch Anklicken.
In der Rubrik CRM finden Sie CASAONE als eigene Kachel.

2. Einrichtung starten

Klicken Sie in der CASAONE-Kachel auf „Verbinden“
Ein Assistent (geführte Einrichtung) öffnet sich und begleitet Sie durch die nächsten Schritte.
Geben Sie Ihren CASAONE API-Key ein.

3. Synchronisationsmodus wählen

Jetzt legen Sie fest, wie Daten zwischen Bottimmo und Empro übertragen werden.

Sie haben folgende Optionen:

Nur manueller Export
Kontakte werden nur auf Wunsch übertragen
Nur automatischer Export ins CRM
Kontakte werden automatisch von Bottimmo zu Empro übertragen
Nur automatischer Import aus dem CRM
Kontakte werden automatisch von Empro zu Bottimmo übertragen
Vollautomatischer Import und Export
Kontakte werden in beide Richtungen automatisch synchronisiert

Wählen Sie die passende Option für Ihren Arbeitsablauf.

4. Einrichtung abschließen

Klicken Sie rechts unten auf „Fertig“
Die Verbindung wird nun eingerichtet.
Eine Bestätigung erscheint im Assistenten.
Schließen Sie den Assistenten

Ergebnis

Die Verbindung zwischen Empro und Bottimmo ist jetzt aktiv.
Kontaktdaten können entsprechend Ihrer gewählten Einstellung nun übertragen werden.

Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, öffnen Sie den Verbindungsmanager erneut.

ℹ️ Hinweis: Die Empro-Schnittstelle steht für alle Kunden (Light, Basic und Expert) zur Verfügung

Kann man die Synchronisierung auch wieder stoppen?

Ja, im Verbindungsmanager lässt sich die Verbindung in der Propstack-Kachel wieder trennen.

Was passiert, wenn die Synchronisierung gestoppt wird?

Es werden ab diesem Moment keine Daten mehr zwischen Propstack und BOTTIMMO übertragen. Die Synchronisierung lässt sich jederzeit mit einem Klick stoppen und wieder starten.