Propstack CRM mit BOTTIMMO verbinden

Ihre Daten aus BOTTIMMO sollen in Ihr Propstack CRM übertragen werden? Oder möchten Sie Kontakte aus Propstack in BOTTIMMO nutzbar machen? Beides geht schnell & einfach:

Die Einrichtung Schrittweise erklärt

Unsere Schritt-für-Schritt Anleitung führt sie durch den Prozess:

💡 Hinweis: Auch Propstack stellt im eigenen Hilfe-Center Informationen zur Einrichtung der Verbindung zu Verfügung.

Wissenswertes zur Synchronisierung

Propstack → BOTTIMMO

Nach erfolgreichem Verbinden werden noch keine Daten zwischen den beiden Systemen übertragen. Der erste Schritt ist ein initialer Kontakte-Sync von Propstack nach BOTTIMMO. Nach diesem ersten Sync werden regelmäßig neue Kontakte von Propstack nach BOTTIMMO synchronisiert.

Wie kommen die Daten zurück nach Propstack?

Sie haben hier die Wahl zwischen automatischem und manuellem Backsync.

Automatisch

Alle Änderungen an Kontakten im BOTTIMMO System und alle neuen über BOTTIMMO generierten Kontakte werden automatisch in Propstack eingespielt.

Manuell

Es wandern automatisch keinerlei Daten zurück nach Propstack. Jeder Kontakt kann einzeln (auf der Kontaktdetailseite) nach Propstack synchronisiert werden. Das bedeutet mehr manuellen Aufwand, ermöglicht aber auch mehr Datenkontrolle. So sieht die Funktion auf der Kontakt-Detailseite aus. Sie befindet sich in der linken Spalte:

Welche Kontakte werden synchronisiert?

⚠️ Achtung: Es werden nur Kontakte mit DSGVO-Status und “darf kontaktiert werden” synchronisiert.

Warum? In Ihrem BOTTIMMO System geht es rein darum, Kontakte zu kontaktieren. Wenn Ihnen die Erlaubnis nicht vorliegt, kann man in BOTTIMMO mit diesem Kontakt nicht legal arbeiten.
Falls die beiden Felder in Propstack nicht gepflegt sind, können Sie auch mehrere Kontakte gleichzeitig bearbeiten und den Status hinzufügen, hier ein Hilfeartikel von Propstack dazu: Hier geht's zum Artikel.

In Propstack kann jedem Kontakt ein Status zugewiesen werden. In den BOTTIMMO-CRM-Einstellungen kann jeder Kunde auswählen, welche Kontaktstatus synchronisiert werden sollen und welche nicht.

Kann man die Synchronisierung auch wieder stoppen?

Ja, jederzeit - in den CRM-Settings rechts unten den entsprechenden Button klicken, fertig.

Was passiert, wenn die Synchronisierung gestoppt wird?

Es werden ab diesem Moment keine Daten mehr zwischen Propstack und BOTTIMMO übertragen. Die Synchronisierung lässt sich jederzeit mit einem Klick stoppen und wieder starten.